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Finanzdienstleister

 

Neben dem Tagesgeschäft fehlt oft die Zeit, sich mit den ganz persönlichen Finanzfragen zu beschäftigen. UFS unterstützt Sie hier unabhängig, objektiv und frei von Anbieterinteressen.

Kapitalanlagen

Wir machen die Eigenschaften einer Kapitalanlage für unsere Kunden transparent.

UFS erläutert und prüft die entscheidenden Kriterien und hilft bei der Anlageentscheidung.
Hinzu kommt die Analyse des Profils und der Bedürfnisse des Kapitalanlegers. Erst dann können die Anforderungen des Sparers und die Eigenschaften der Anlage miteinander in Einklang gebracht werden. Damit wird eine spezielle, auf Kundenbelange zugeschnittene Geldanlage konzipiert und ausgewählt.

Die Anlage von Kapital hat die Aufgabe,

  • einen Vermögensaufbau zu gewährleisten, 
  • den Bestand eines Vermögens zu sichern, 
  • ein Vermögen wachsen zu lassen.

Neben dieser Produktauswahl und -vermittlung ist es für UFS die vordringlichste Aufgabe, eine ausgewogene Balance im Portfolio eines Kunden zu erreichen, um gemeinsam die gesetzten Ziele des Kunden zu erreichen.

Natürlich arbeiten wir auf Wunsch gerne eng mit dem beauftragten Steuerberater unserer Kunden zusammen.