Zielgruppenkompetenz

Seit über einem Vierteljahrhundert ist UFS spezialisiert auf die Beratung von inhabergeführten Unternehmen und deren Gesellschaftern und Geschäftsführern. Diese langjährige klare Ausrichtung sichert unseren Kunden eine high performance Kompetenz in sämtlichen Belangen der Unternehmensführung und -sicherung, der Risikoabsicherung und der persönlichen Finanzplanung.
Unsere drei Kernkompetenzen Unternehmensberatung, Finanzdienstleistung und Versicherungsmanagement ermöglichen eine disziplinübergreifende ganzheitliche Beratung und Betreuung im Sinne eines größtmöglichen, gesicherten Finanzerfolges und einer spürbaren Entlastung unserer Kunden.

Persönliche Betreuung mit Qualität

Unsere Kunden haben stets einen persönlichen Kundenberater, der als Fachexperte das Gesamtmandat kennt und verantwortlich begleitet. Darüber hinaus können sich unsere Kunden z.B. im Versicherungsmanagement auf einen persönlichen Kundenberater verlassen, der kontinuierlich zur Verfügung steht. Unsere Berater sind Versicherungskaufleute mit mind. einer Zusatzqualifikation und mehrjähriger Erfahrung in der Betreuung von anspruchsvollen Mandaten.

Vier-Augen-Prinzip

Jedes Jahres- und Servicegespräch wird durch den verantwortlichen Kundenberater vorbereitet. Stets ist ein Stellvertreter eingearbeitet und informiert. Unsere Kundenberater verfügen sämtlichst über qualifizierte Berufsabschlüsse in BWL, VWL oder JUS bzw. über kfm. Fachabschlüsse. Dennoch gilt: Durch das 4-Augen-Prinzip arbeiten stets der persönliche Kundenberater und ein „Stellvertreter" gemeinsam an Lösungen für unsere Kunden. So genießen UFS Kunden ein Mehr an Kompetenz und Sicherheit und es ist gewährleistet, dass jeder Vorgang auch durch einen zugeordneten „Stellvertreter" zeitnah bearbeitet werden kann.

Erfahren und Individuell

Seit 1985 begleiten wir unsere Kunden hoch engagiert, beständig und diskret bei ihrem unternehmerischen Erfolg und in ihrer persönlichen Finanzplanung. Hierbei können wir auf bewährte Qualitätsstandards zurückgreifen und auf Produktanalysen, die frei sind von kurzzyklischen Modeerscheinungen der Finanzbranche. Auf Basis dieser Grundwerte entwickeln wir hoch individuelle Finanzkonzepte und Lösungen, die uns deutlich vom Massengeschäft abheben. Unsere Kunden schätzen genau diese Individualität.