Gelassen in die Zukunft mit dem persönlichen Finanzstatus

Die Ausgangssituation

Natürlich haben Sie eine oder mehrere Lebensversicherungen und Sparverträge. Vielleicht auch ein Wertpapierdepot? Immobilien und/oder Darlehen? Und natürlich erwarten Sie später eine Altersversorgung - vielleicht aus unterschiedlichen Quellen? Betriebsrente, Versorgungswerk und gesetzliche Versorgung? Und dann gibt es vielleicht auch noch "Altlasten" oder gar zu erwartende Erbschaften?

Wenn auch Sie das Gefühl haben: Es wäre schön, einmal mit jemandem darüber zu sprechen , wie sich die eigene Vermögenssituation entwickelt und was Sie evtl. planen oder beeinflussen können, dann sollten Sie den "persönlichen Finanzstatus" kennenlernen.

Der Persönliche Finanzstatus

Unabhängig und nicht mit dem Verkauf irgendwelcher Bank- oder Versicherungsprodukte verbunden, wird gegen Honorar Ihr persönlicher Finanzstatus für Sie erstellt. UFS übernimmt für Sie die Arbeit der vollständigen Erfassung sämtlicher relevanter Daten und deren ordentliche Aufarbeitung. Sie liefern nur zu.

Das Ergebnis

Klarheit und Überblick sind die wichtigsten Nutzen: Sie sehen sofort und auf wenigen Seiten übersichtlich dargestellt Ihren persönlichen Finanzstatus.

Berücksichtigung wichtiger Aspekte

Ihr Finanzstatus zeigt, wie sich Ihr Gesamtvermögen vor und nach Steuern und vor allem im Verhältnis zur Geldentwertung entwickelt. Darüber hinaus geben Einzelbetrachtungen genauen Aufschluss über die Rentabilität einzelner Anlagen oder über das Zusammenspiel von Darlehen und Guthaben.

Finanzplanung ist Lebensplanung.
Transparenz und Überblick helfen.