Arbeitsweise
- Wir helfen Ihnen mit Analysen und Informationen weiter.
- Wir beraten Ihre Mandanten entweder in Ihrer Gegenwart oder mit Ihrem Einverständnis auch allein.
- Bei Fragen zum Steuerrecht verweisen wir ausnahmslos auf Sie.
Ziele dieser Zusammenarbeit
- Erhöhung der Kompetenz des Steuerberaters in Versicherungs-, Geldanlage- und Finanzierungsfragen des Mandanten.
- Mandantenbindung
- Erweiterung des Beratungsangebotes des Steuerberaters.
- Eventuelle Erhöhung des Honoraraufkommens z. B. durch Beratung und Betreuung von Kapitalanlageentscheidungen.
- Bereitstellung von externem Know how.